Bursele europene au urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimele peste două luni, după ce democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului SUA în alegerile de la jumătatea mandatului. Indicele paneuropean STOXX 600 a avansat cu 1,2%, cea mai bună evoluție din iulie, potrivit Investing.com, pe fondul unei rotații spre bănci, energie verde și sănătate, în timp ce inflația din zona euro a urcat la 4%, maximul ultimilor trei ani, alimentând pariurile pe o nouă majorare de dobândă a BCE în decembrie.
De la vânzări în futures la raliu
Sesiunea a început sub presiune: contractele futures pe STOXX au scăzut cu până la 1,4% în primele ore ale zilei, pe fondul vânzărilor din Asia, apoi și-au revenit după ce democrații și-au asigurat majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, relatează Reuters. Investitorii au primit liniștiți și faptul că președintele Donald Trump a acceptat rezultatele alegerilor.
„Disponibilitatea lui Trump de a colabora cu democrații a oferit o sursă suplimentară de liniștire, iar claritatea mai mare privind rezultatul alegerilor încurajează unele achiziții după slăbiciunea recentă”, a spus Daniela Hathorn, analist senior de piață la Capital.com, citată de Investing.com.
Potrivit Investing.com, DAX-ul german și CAC 40 francez au câștigat peste 1% fiecare, FTSE 100 a urcat cu 0,9%, iar FTSE MIB (Italia) și IBEX 35 (Spania) au avansat cu peste 2% fiecare.
Băncile conduc, apărarea pierde
Indicele Euro STOXX al băncilor a fost cel mai performant sector, cu un avans de aproape 4%, investitorii rotindu-se spre creditorii orientați pe piața internă, care au rămas în urma pieței în cea mai mare parte a anului, scrie Reuters. „Faptul că acum Congresul este în mâinile democraților înseamnă că posibilitatea administrației americane de a impune cerințe sau sancțiuni băncilor europene în SUA este limitată”, a declarat Michael Field, strateg-șef pe acțiuni EMEA la Morningstar.
Acțiunile din energia regenerabilă, puternic lovite de politicile administrației Trump, au fost printre marii câștigători: Orsted a urcat cu 6,7%, Nordex cu 5,3%, iar Vestas cu 4%, potrivit Reuters. La polul opus, sectorul de apărare a fost principalul perdant, pe fondul incertitudinii privind sprijinul fiscal american pentru NATO și Ucraina: BAE Systems a scăzut cu circa 4%, iar Thales, Babcock, Saab și Rheinmetall au pierdut între 2% și 3,5%, conform Investing.com.
Novo Nordisk, Heidelberg Materials și Continental, pe val după rezultate
Novo Nordisk, producătorul Wegovy, a urcat cu până la aproape 6%, după ce a raportat un profit operațional ajustat pe trimestrul al treilea peste așteptări și și-a majorat prognozele de vânzări și profit pentru întregul an. Heidelberg Materials a avansat cu 9% după vânzări trimestriale peste estimări, iar Continental a câștigat aproximativ 7% după ce și-a ridicat ținta de profitabilitate pentru 2026, potrivit Reuters și Investing.com.
Tehnologia a avut o evoluție mixtă: rezultatele puternice ale AMD au temperat temerile privind investițiile în inteligență artificială, însă investitorii cântăresc riscul unei supravegheri mai stricte a companiilor de AI de către un Congres democrat. Reuters a notat în cursul dimineții scăderi pentru ASML (−1,3%), Siemens Energy (−2,7%) și Schneider Electric (−1,1%).
Inflația din zona euro, la 4%: BCE se apropie de o nouă majorare
Pe frontul macro, inflația anuală din zona euro a urcat în octombrie la 4,0%, de la 3,8% în septembrie, potrivit estimării flash a Eurostat, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023, conform CNBC. Motorul principal rămâne energia, cu o inflație anuală de 20,8% (de la 18,9%), pe fondul războiului din Iran, în timp ce inflația de bază (fără energie, alimente, alcool și tutun) a rămas la 2,5%, în linie cu așteptările.
BCE a menținut dobânda la 2,5% luna trecută, după o majorare de 25 de puncte de bază în septembrie. Potrivit Morningstar, piețele derivatelor evaluează la circa 85% probabilitatea unei noi creșteri de un sfert de punct procentual la ședința din 17 decembrie. ING apreciază că datele de miercuri au adus banca centrală „cu un pas mai aproape” de o majorare în decembrie, dar că inflația de bază moderată sugerează că aceasta ar putea fi ultima.
Surse: Reuters, Investing.com, Eurostat, CNBC, Morningstar, ING.
