Vista Bank debutează la BVB cu o emisiune de obligaţiuni în valoare de 17 milioane de euro. Georgios Athanasopoulos, CEO Vista Bank: Credem cu tărie că piaţa de capital va juca un rol tot mai important în strategia noastră de creştere

Vista Bank a listat miercuri pe Piaţa Reglementată a BVB prima sa emisiune de obligaţiuni, în valoare de 17 milioane de euro, scadentă în 2036, parte a strategiei de diversificare a surselor de finanţare. „Listarea primei noastre emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti marchează un moment important în dezvoltarea Vista Bank şi confirmă strategia noastră de diversificare şi optimizare a structurii de capital. Prin această tranzacţie, ne consolidăm capacitatea de a ne sprijini clienţii şi de a contribui activ la finanţarea economiei româneşti.  Credem cu tărie că piaţa de capital va juca un rol tot mai important în strategia noastră de creştere”, a declarat Georgios Athanasopoulos, CEO Vista Bank.
Vista Bank este prezentă pe piaţa bancară din România din 1998 şi operează o reţea de 35 de sucursale şi 5 centre de afaceri . Obligaţiunile listate astăzi fac parte dintr-un Program extins de emisiune de obligaţiuni pe Termen Mediu (MTN Program – Medium Term Notes) în baza căruia banca poate emite obligaţiuni în mai multe tranşe. Valoarea nominală maximă a tuturor tranşelor este de 100 milioane de euro. Dobânda este calculată ca EURIBOR 3M Ă 3%, cu plata trimestrială a cuponului, iar maturitatea emisiunii este 18 martie 2036. În cadrul ofertei de vânzare de obligaţiuni au subscris 3 investitori profesionali.

/* (c)AdOcean 2003-2025, businessmex_ro.zf.ro.Desktop All Site.inread */
(function t(){ 2!=_aoState ? setTimeout(t,5) : ado.slave("adoceanroueerkxgpoo",{myMaster:"os.1jLdljbTK44U1xFiXXNRzHbXCPkdmUkk4OZdtPkv.V7"}) }());

“Debutul băncii prin Programul de Obligaţiuni MTN demonstrează încredere în mecanismele pieţei de capital şi reconfirmă rolul Bursei ca motor de finanţare pentru companiile din România. Ne bucurăm că Vista Bank se alătură instituţiilor financiar-bancare tot mai numeroase ce apelează la piaţa de capital pentru a obţine finanţare. Este o dovadă că piaţa de capital locală a atins un nivel de maturitate care oferă flexibilitatea şi eficienţa necesare instituţiilor financiare pentru a-şi susţine planurile de creştere.”, a declarat Remus Vulpescu, CEO BVB. Firma de avocatură care a asistat emitentul pe parcursul tranzacţiei a fost Clifford Chance Badea. Participantul la sistemul de tranzacţionare al BVB care a reprezentat Vista Bank pentru admiterea la tranzactionare a acestei emisiuni de obligaţiuni este Swiss Capital. „Această tranzacţie reconfirmă evoluţia pieţei de capital din România către un canal de finanţare matur, eficient şi din ce în ce mai competitiv pentru instituţiile financiare. Swiss Capital îşi consolidează poziţia de advisor şi intermediar de referinţă pentru emitenţii care vizează soluţii de finanţare sofisticate şi acces direct la baza de investitori instituţionali. Debutul Vista Bank pe piaţa obligaţiunilor reprezintă nu doar o premieră pentru emitent, ci şi un indicator clar al accelerării tendinţei de utilizare a instrumentelor pieţei de capital. Anticipăm o creştere susţinută a activităţii în acest segment, iar Swiss Capital va continua să joace un rol central în structurarea şi execuţia unor astfel de tranzacţii”, a declarat Remus Dănilă, specialist Capital Markets, Swiss Capital.  Vista Bank deţine active totale în valoare de peste 2 miliarde de euro, credite în valoare de 1,1 miliarde de euro şi depozite de 1,8 miliarde de euro, conform datelor preliminare la final de 2025. În ultimii ani, Vista Bank a adoptat o strategie de creştere accelerată şi consolidare pe piaţa locală, inclusiv prin achiziţia Crédit Agricole Bank România în 2022, a Alpha Leasing Romania şi Alpha Insurance Brokerage (Romania) în 2025. La începutul anului 2026, Vista Bank a semnat un acord pentru achiziţia Investimental, tranzacţie estimată a avea loc în al doilea trimestru al acestui an şi condiţionată de aprobarea sa de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.    

Informatie preluata din publicatia Ziarul Financiar - citeste integral articolul - click aici