Feel the Markets 08.01.2024

Piața bursieră - Indicii americani au început anul cu pierderi, întrerupând seria de 9 săptămâni consecutive de creșterii, cea mai lungă din 2004 pentru S&P500, respectiv 2019 pentru Dow Jones. În 2023, DJIA +13,70%, S&P 500 +24,23%, NASDAQ +43,42% și NASDAQ100 +54,90%, cel mai bun an din 2020, susținut de raliul BigTech și AI. Privind cele 11 sectoare ale S&P500, tehnologia informației a câștigat +56,39% iar utilitățile au pierdut -10,19%, în timp ce în 2022, energia +59,04% a avut cele mai bune performanțe iar comunicațiile au pierdut -40,42%. Printre companiile câștigătoare au fost Nvidia +245%, Meta +183%, Palantir +167%, Uber +149%, Shopify 124%, Palo Alto Networks 111%, iar dintre pierzătoare AMC -83%, Raytheon, -47%, Moderna -45%, Pfizer -44%, Chewy -36%, analiză S&P500
Piața valutară 2023 – valute vs USD = CHF +8,97%, GBP +5,22%, EUR +3,12%, CAD +2,24%, AUD -0,04%, NZD -0,39%, JPY -7,59%, iar în afara G10 MXN +12,94%, RUB -55%, analiză Dollar Index
Piața obligațiunilor 2023 - activul dominant mare parte a anului și în special în Q4 a fost US10Y, care însă, după un an foarte volatil, a încheiat aproape neschimbat la 3,87% după un început la 3,83%, cu minim 3,25% în aprilie și maxim 5,02% în octombrie, analiză US10Y
Piața mărfurilor 2023 - CrudeWTI 71,33$/baril, Brent 77,07$/baril, Natural Gas 2,50$/mbtu, Gold 2071,80$/uncie, Silver 24,025$/uncie, analiză CrudeWTI, Gold
SUA - Economia a adăugat în decembrie 216.000 locuri de muncă, cu mult peste previziuni. Rata șomajului s-a menținut în decembrie la 3,7%, ușor sub așteptări. Câștigul mediu orar din sectorul privat a crescut în decembrie peste estimări cu 15 cenți (0,4%) la 34,27$, iar în ultimul an cu 4,1%. Sectorul privat a creat în decembrie 164.000 locuri de muncă, peste așteptări. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut sub așteptări în noiembrie la 8,79M, cel mai mic nivel din martie 2021 și a 3-a lună consecutivă de reducere. Cererile săptămânale de șomaj au scăzut cu mult sub așteptări la 202.000, cel mai redus număr din octombrie, iar cele continue au scăzut la 1,885M. Indicatorii ISM PMI în decembrie: Manufacturing s-a îmbunătățit ușor la 47,4, dar este a 14-a lună consecutivă de contracție a activității fabricilor, cea mai extinsă perioadă din 2000-2001, Services a scăzut neașteptat la 50,6, cea mai mică cifră din ultimele 7 luni
Zona Euro - Rata anuală inflației a crescut în decembrie la 2,9%, de la un minimul ultimilor peste 2 ani de 2,4% din noiembrie, prima creștere din aprilie. Core (excluzând prețurile volatile la alimente, energie, alcol, tutun) a scăzut la 3,4%, cel mai redus nivel din martie 2022. Lunar, prețurile de consum au crescut cu 0,2%. Vânzările cu amănuntul au scăzut în noiembrie conform așteptărilor cu -0,3%, cea mai puternică scontracție din august, iar pe o bază anuală scăderea este de -1,1%, a 14-a perioadă consecutivă de contracție. Indicatorii finali PMI în decembrie au fost revizuiți pozitiv: Composite 47,6 (inițial 47,0) și 7 luni consecutive de contracție, Manufacturing 44,4 (inițial 44,2) și 7 luni consecutive de contracție, Services 48,8 (inițial 48,1) și 5 luni consecutive de contracție
Calendarul economic: SUA - inflația la consumatori și producători, comerțul exterior, discursurile oficialilor FED. Zona Euro - vânzările cu amănuntul, rata șomajului, producția industrială Germania. Regatul Unit - PIB. China - inflația la consumatori și producători, comerțul exterior și noi împrumuturi în yuani
Începe sezonul raportărilor trimestriale pe Wall Street - JPMorgan, BankOfAmerica, WellsFargo, Citigroup, Blackrock, DeltaAirlines, UnitedHealth, analiză Walgreens Boots Alliance
BVB - consolidare/corecție în jurul nivelurilor maxime pentru BET și creșteri pentru BETAeRO în primele sesiuni din 2024, logic după cele 9 ședințe consecutive de creștere pentru indicele BET (cea mai lungă serie din mai 2020) și un total de 22 maxime istorice în ultima parte din 2023, anul trecut consemnând creșteri substanțiale - BET +31,79% (BETTR +39,93%), BETNG (11 maxime istorice în 2023) +31,42%, BETAeRO +19,98%, BETFI +17,95%, analiză BETAeRO

Sursa: Youtube - Feel The Markets