Clifford Chance a asistat consorţiul de bănci de investiţii în tranzacţia prin care Banca Transilvania a atras 1 mld.euro de pe pieţele externe

O echipă multijurisdicţională Clifford Chance din birourile Bucureşti şi Londra a asistat consorţiul de bănci de investiţii în legătură cu actualizarea programului de emisiune de obligaţiuni al Băncii Transilvania şi cu cea mai mare emisiune de obligaţiuni din Europa Centrală şi de Est, în valoare de un miliard de euro, lansată de Banca Transilvania pe pieţele internaţionale. Obligaţiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).
Echipa de avocaţi a fost formată din Radu Ropotă (Partener) şi Cosmin Mitrică (Associate) din practica Banking & Finance şi Pieţe de Capital a biroului Clifford Chance Bucureşti, respectiv Kate Vyvyan (Partener) şi Russell Harris (Senior Associate) – Clifford Chance Londra.

/* (c)AdOcean 2003-2025, businessmex_ro.zf.ro.Desktop All Site.inread */
(function t(){ 2!=_aoState ? setTimeout(t,5) : ado.slave("adoceanroueerkxgpoo",{myMaster:"os.1jLdljbTK44U1xFiXXNRzHbXCPkdmUkk4OZdtPkv.V7"}) }());

„Succesul celei mai noi oferte de obligaţiuni, suprasubscrisă de aproape patru ori, confirmă că investitorii experimentaţi vor avea întotdeauna încredere în fundamentele unui business solid, cu indicatori clari de performanţă şi cu o strategie bine construită. În contextul în care tot mai multe companii antreprenoriale locale îşi consolidează profilul de campion naţional şi înţeleg beneficiile finanţării prin piaţa de capital, vom asista la mai multe astfel de tranzacţii de referinţă, în plan regional”., a declarat Radu Ropotă, Partener Clifford Chance şi coordonatorul echipei de avocaţi. Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance LLP, care este prezentă în piaţă din 2006.Pentru BT, noua emisiune se înscrie într-un program de finanţare externă susţinut, demarat în 2023. De atunci, banca a acumulat aproape trei miliarde de euro echivalent prin şase emisiuni, incluzând o emisiune AT1 de 500 de milioane de euro în noiembrie 2025 — cea mai mare de acest tip din Europa Centrală şi de Est — şi prima emisiune de obligaţiuni sustenabile în lei, de 1,5 miliarde de lei, listată la Bursa de Valori Bucureşti. Acţionarii au aprobat în octombrie 2025 un program de emisiuni de până la două miliarde de euro, pe maximum cinci ani.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

/* (c)AdOcean 2003-2025, businessmex_ro.zf.ro.Desktop All Site.interscroller */
(function t(){ 2!=_aoState ? setTimeout(t,5) : ado.slave("adoceanroyhqkimorxy",{myMaster:"os.1jLdljbTK44U1xFiXXNRzHbXCPkdmUkk4OZdtPkv.V7"}) }());

Tweet

Urmărește

Print
Mail

Articole recomandate

...

Informatie preluata din publicatia Ziarul Financiar - citeste integral articolul - click aici