BREAKING Subscrieri de 40 mil. lei în 90 de minute la IPO-ul Electro-Alfa, 66% din tranşa de retail epuizată la preţul maxim de 8,85 lei: compania vizează o evaluare anticipată de 1,67 mld. lei şi un PER forward de 12–13

Investitorii de retail au subscris aproximativ 40 de milioane de lei în primele 90 de minute de la startul ofertei publice iniţiale a Electro-Alfa International, debutată luni, 2 februarie, iar la ora 10:40 erau plasate ordine pentru 4,359 milioane de acţiuni, echivalentul a circa 66% din pachetul alocat micilor investitori, potrivit datelor agregate de ZF.   Ordinele au fost introduse la preţul maxim din interval, de 8,85 lei pe acţiune, în condiţiile în care prospectul prevede un discount de 5% din preţul final pentru subscrierile realizate în primele patru zile ale ofertei. Tranşa de retail reprezintă 10% din totalul ofertei, adică aproximativ 6,6 milioane de acţiuni, iar subscrierea minimă este de 400 de titluri, echivalentul a 3.540 de lei la preţul maxim.   Electro-Alfa oferă spre vânzare 65,99 milioane de acţiuni noi, reprezentând circa 35% din capitalul social după majorare. La limita superioară a intervalului de preţ, compania este evaluată la aproximativ 1 miliard de lei înainte de majorarea de capital şi la circa 1,67 miliarde de lei post-IPO, diferenţa urmând să fie capital nou atras pentru investiţii şi dezvoltare.   Pentru 2025, societatea estimează venituri de 827 milioane de lei, un EBITDA de 113,7 milioane de lei şi un profit brut de 100 milioane de lei. După aplicarea impozitului pe profit, câştigul net ar fi de aproximativ 84 milioane de lei, ceea ce implică un raport preţ/profit (PER) forward între 12,2 şi 12,9 înainte de majorare.   Oferta se derulează până pe 11 februarie, este intermediată de Swiss Capital şi UniCredit Bank, iar acţiunile vor fi listate pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul EAI. Prospectul menţionează şi posibilitatea unui acord cu o instituţie financiară internaţională, care ar putea participa în ofertă, fără a avea însă o obligaţie fermă de subscriere. Compania a anunţat totodată intenţia de a distribui dividende ordinare de minimum 30% din profitul net consolidat începând cu rezultatele din 2026.

/* (c)AdOcean 2003-2025, businessmex_ro.zf.ro.Desktop All Site.inread */
(function t(){ 2!=_aoState ? setTimeout(t,5) : ado.slave("adoceanroueerkxgpoo",{myMaster:"os.1jLdljbTK44U1xFiXXNRzHbXCPkdmUkk4OZdtPkv.V7"}) }());

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

/* (c)AdOcean 2003-2025, businessmex_ro.zf.ro.Desktop All Site.interscroller */
(function t(){ 2!=_aoState ? setTimeout(t,5) : ado.slave("adoceanroyhqkimorxy",{myMaster:"os.1jLdljbTK44U1xFiXXNRzHbXCPkdmUkk4OZdtPkv.V7"}) }());

Tweet

Urmărește

Print
Mail

Articole recomandate

...

Informatie preluata din publicatia Ziarul Financiar - citeste integral articolul - click aici