Crédit Agricole a propus luni fuziunea diviziei sale italiene cu Banco BPM, o tranzacție care ar crea al treilea cel mai mare grup bancar din Italia, iar acțiunile Banco BPM au urcat cu circa 10% la Bursa din Milano, potrivit Reuters. Oferta francezilor, împreună cu rezultatele record ale UniCredit, au transformat băncile în motorul revenirii burselor europene, după săptămâna de vânzări masive declanșată de alegerile intermediare din SUA.
Ce propune Crédit Agricole
Potrivit comunicatului Crédit Agricole S.A., banca franceză a supus atenției consiliului de administrație al Banco BPM o propunere „prietenoasă” de fuziune între Banco BPM și Crédit Agricole Italia. Entitatea combinată ar fi construită în jurul Banco BPM, ar rămâne listată la Milano și ar deservi 6,5 milioane de clienți prin peste 2.300 de sucursale. Directorul general al Banco BPM, Giuseppe Castagna, ar fi confirmat la conducerea noului grup, iar consiliul ar rămâne cu majoritate de membri independenți.
Acționarii Banco BPM ar primi un raport de schimb care reflectă o primă de 20%, plus un dividend extraordinar de 1 miliard de euro. Crédit Agricole estimează sinergii de 800 de milioane de euro pe an și o creștere de circa 24% a profitului pe acțiune al Banco BPM în 2027. Prin aportul său, banca franceză și-ar majora participația de la 29,6% la aproximativ 45% din entitatea rezultată, fără ofertă publică obligatorie, notează Il Sole 24 Ore și Investing.com. Finalizarea este estimată pentru a doua jumătate a lui 2027, sub rezerva aprobării acționarilor și autorităților. Acțiunile Crédit Agricole au scăzut cu circa 1%, potrivit Reuters.
Mișcarea vine după ce acționarii Monte dei Paschi di Siena au respins luna trecută planul defensiv al băncii, care includea o fuziune cu Banco BPM, astfel încât preluarea MPS de către Intesa Sanpaolo pare să meargă înainte, relatează agenția ANSA.
UniCredit: „cel mai bun trimestru din istorie”
Tot luni, UniCredit a raportat un profit net de 3,3 miliarde de euro în trimestrul al treilea, în creștere cu 24% față de anul trecut, peste consensul de 2,8 miliarde de euro furnizat de bancă, potrivit Reuters și MarketScreener. Veniturile au urcat cu 12%, la 6,9 miliarde de euro, iar banca și-a ridicat ținta de profit pentru 2026 la „mult peste” 11,5 miliarde de euro înainte de cheltuieli extraordinare. Dividendul interimar a fost mai mult decât dublat, la 4,5 miliarde de euro. Acțiunile UniCredit au urcat cu peste 5%, iar Commerzbank, pe care banca italiană se pregătește să o controleze, a câștigat circa 3-4%.
UniCredit se așteaptă să primească aprobările rămase pentru Commerzbank până la finalul lui noiembrie, iar noua guvernanță și programul de transformare „Commerzbank Unlocked” ar urma să înceapă până în primul trimestru din 2027, arată comunicatul băncii. Întrebat despre consolidarea din Italia, directorul general Andrea Orcel a reiterat că UniCredit rămâne „spectator”, notează Reuters.
Europa revine, cu ochii pe Nvidia și pe inflația americană
În jurul prânzului (12:17 GMT), indicele paneuropean STOXX 600 câștiga 0,90%, la 654 de puncte, potrivit Sharecast, iar DAX urca cu circa 1,1%, CAC 40 cu 0,7% și FTSE 100 cu 0,7%, arată Investing.com. FTSE MIB de la Milano avansa cu aproximativ 2%, conform ABM FN-Dow Jones. Pe lângă bănci, au revenit și producătorii de cipuri: Infineon a câștigat aproape 4%, iar ASML și ASM International circa 2%. „Băncile europene au beneficiat în primele trimestre ale acestui an de expansiunea AI”, a declarat Ipek Ozkardeskaya, analist la Swissquote Bank, citată de Sharecast.
Pe partea negativă, companiile de lux precum LVMH și Christian Dior pierdeau peste 2%, după date care arată o cerere slabă a consumatorilor din China în octombrie, notează Reuters. Petrolul a oferit un sprijin suplimentar: Brent a scăzut cu circa 3%, spre 95 de dolari pe baril, după ce Donald Trump a minimalizat probabilitatea unor noi lovituri asupra Iranului. Futures-urile americane indicau o deschidere pozitivă, însă acțiunile Nvidia scădeau cu 4,8% în premarket, după investigația internă privind CEO-ul Jensen Huang. Investitorii așteaptă marți datele privind inflația din SUA, piețele estimând o probabilitate de peste 80% pentru o majorare a dobânzii Fed în decembrie, potrivit Reuters.
Surse: Reuters, Crédit Agricole (comunicat), UniCredit (comunicat), Il Sole 24 Ore, ANSA, MarketScreener, Investing.com, Sharecast, ABM FN-Dow Jones.
